国内白羽肉鸡祖代种鸡更新量包括国外引种量及国内自繁量两部分。2024 年 1 - 11 月祖代种鸡更新量为 146.01 万套，同比增加 25.78%。其中引种量 74.11 万套，同比增加 68.05%；国内自繁量 71.90 万套（包含国内科宝部分），同比减少 0.11%。据统计，国内白羽肉鸡祖代种鸡引种来自美国和新西兰，其中美国占据主要地位，2024 年 1 - 11 月的引种量中美国部分占比 87.59%。今年美国的供种州仅有俄克拉荷马州，该州供种能力较强，单批次供种量最高可达 1.40 万套，且月内供种次数最高达 9 次，使得国内白羽肉鸡祖代种鸡引种量显著增加，推动总更新量保持增加趋势。

　　然而，禽流感的出现打破了这一良好态势。12 月初美国俄克拉荷马州及新西兰均出现高致病性禽流感，美国方面已主动停止供种，12 月原计划引种 6 批祖代种鸡均取消；新西兰方面仅有科宝引种，主要影响 2025 年一季度的引种，此阶段内引种或暂停。按照引种相关规定，若供种州出现禽流感，三个月内暂停供种，美国方面或在 2025 年 2 月份之前没办法供种。

　　国内白羽肉鸡祖代种鸡更新量的构成明确，国外引种量和国内自繁量共同决定着总更新量的走向。2024 年，美国俄克拉荷马州凭借其强大的供种能力，在引种量中占据了主导地位，使得总更新量呈现出增加的趋势。但禽流感的突然来袭，让祖代种鸡引种再度暂停，2024 年祖代种鸡引种或就此结束，同时也给 2025 年的引种带来了诸多不确定性。

　　1. 国外引种增加美国供种州供种能力强，引种量显著增加，推动总更新量保持增加趋势。

　　2024 年，国内白羽肉鸡祖代种鸡更新量同比显著增加，其中一个重要原因便是国外引种量的增加。美国作为我国白羽肉鸡祖代种鸡的主要引种国之一，其供种州供种能力强。今年美国的供种州仅有俄克拉荷马州，该州单批次供种量最高可达 1.40 万套，且月内供种次数最高达 9 次，使得国内白羽肉鸡祖代种鸡引种量显著增加。据卓创资讯统计，2024 年 1 - 11 月的引种量中美国部分占比 87.59%，推动了总更新量保持增加趋势。

　　此外，从有关数据来看，2024 年多个月份美国引种品种的增量明显。如 2024 年 10 月，白羽肉鸡祖代引种自繁更新量突破新高，环比增幅 38.10%，其中美国引种更新量增加明显，批次由 9 月份的 6 批增加至 10 月份的 9 批，引种总量也因产能增加及市场需求而显著增加。同时，在祖代引种更新品种中，AA+/ 罗斯 308 品种引种量占据首位，美国品种整体占比较高。

　　2024 年 1 - 11 月国内自繁量为 71.90 万套，与去年同期相比变化较小，仅同比减少 0.11%。然而，国内自繁量虽变化不大，但在整体祖代种鸡更新量中的占比会降低。一方面，国产品种父母代鸡苗与安伟捷系列父母代鸡苗价格差距持续存在且呈扩大趋势。2024 年国产品种与安伟捷系列父母代鸡苗成交价格差距由 19.50 元 / 套提升至 45.75 元 / 套，国产品种的商品代毛鸡料肉比高于安伟捷系列，且商品代料肉比指标稳定性略差，其商品代鸡苗价格低于安伟捷系列，使得父母代种鸡场多倾向于采购安伟捷系列父母代鸡苗，国产品种祖代种鸡市场认可度没有到达预期。另一方面，2024 年 1 - 11 月国产品种父母代鸡苗月度更新量同比减少且占比下降。2023 年国产品种父母代鸡苗月度更新量占比可达 19.67%，但 2024 年 1 - 11 月其占比降至 18.82%，同时更新量较 2023 年 1 - 11 月减少 2.98%。因此，国内父母代种鸡企业对国产品种父母代鸡苗认可度降低。综合看来，2024 年国内自繁量变化较小，但由于各种各样的因素影响，其在祖代种鸡更新量中的地位有所下降。

　　受禽流感影响，2025 年祖代种鸡引种量或同比减少。美国供种州出现禽流感，未来三个月引种或暂停，且对 2025 年引种仍有利空影响。12 月初美国供种州出现禽流感，使得我国祖代种鸡引种再度暂停，按照引种相关规定，若供种州出现禽流感，三个月内暂停供种，美国方面或在 2025 年 2 月份之前没办法供种。这一情况无疑给 2025 年的祖代种鸡引种带来了极大的不确定性，引种量很可能因此同比减少。

　　国内三家自主育种企业祖代种鸡计划更新量或稳或降，总量或同比减少。国产品种父母代鸡苗与安伟捷系列父母代鸡苗价格差距持续存在且扩大，国产品种的商品代毛鸡料肉比高且指标稳定性略差，市场认可度没有到达预期，企业将重心由增量向提质转移。

　　首先，国产品种父母代鸡苗与安伟捷系列父母代鸡苗价格差距持续存在，且年内呈扩大趋势。据统计，2024 年国产品种与安伟捷系列父母代鸡苗成交价格差距由 19.50 元 / 套提升至 45.75 元 / 套。由于国产品种的商品代毛鸡料肉比高于安伟捷系列的商品代毛鸡料肉比，且国产品种的商品代料肉比指标稳定性略差，其商品代鸡苗价格低于安伟捷系列商品代鸡苗 0.50 元 / 羽以上，部分阶段价差可达 1.00 元 / 羽。因此，父母代种鸡场多倾向于采购安伟捷系列父母代鸡苗，使得二者价差逐步扩大，国产品种祖代种鸡市场认可度没有到达预期。

　　其次，2024 年 1 - 11 月国产品种父母代鸡苗月度更新量同比减少，且占比下降。据数据统计，2023 年国产品种父母代鸡苗月度更新量占比可达 19.67%，但 2024 年 1 - 11 月其占比降至 18.82%，同时更新量较 2023 年 1 - 11 月减少 2.98%。因此，国内父母代种鸡企业对国产品种父母代鸡苗认可度降低。

　　综合国产品种父母代鸡苗成交价格及更新量来看，2024 年其推广效果不及预期，企业将重心由增量向提质转移，计划 2025 年祖代种鸡更新量较 2024 年略降。

　　根据肉鸡繁育周期来看，理论上 2026 年二季度起商品代毛鸡供应量或出现阶段性减少，但考虑种鸡换羽操作，出栏量减少阶段或后移，同时供应量波幅或较为平缓。

　　种鸡换羽操作在某些特定的程度上会影响商品代毛鸡的供应情况。由于祖代种鸡引种暂停以及国内自繁量可能下降等因素，按照正常的繁育周期，2026 年二季度商品代毛鸡供应量本应减少。然而，种鸡换羽能延续种鸡的生产周期，填补部分产能空缺，从而使得出栏量减少的阶段向后推移。

　　例如，从以往的情况去看，2022 年 5 - 7 月受禽流感影响美国暂停供种，按照传导周期推算，2023 年三季度起商品代肉鸡出栏量应陆续减少。但真实的情况是，2022 年下半年起国内种禽企业对种鸡多有换羽操作，祖代种鸡换羽次数可达三次，导致产能传导周期延长，2023 年三季度商品代肉鸡供应量仍处高位，并未出现明显减少。

　　由此可见，种鸡换羽操作对商品代毛鸡供应量的影响不可忽视。在未来，若又出现类似的引种暂停情况，种鸡换羽很可能继续被采用，以缓解供应压力。同时，由于种鸡换羽操作的存在，商品代毛鸡供应量的变化幅度也会相对较为平缓，不会出现大幅度波动。